Создание нового контрагента/клиента. Документы по клиентам

Дерево категорий. Здесь отображаются все добавленные товары по разделам.

Контрагенты. Список контрагентов, с которыми сотрудничает компания – пациенты, поставщики и проч. Также, в этом разделе можно добавить нового контрагента (пациента), заполнив необходимые поля и вкладки в открывшемся окне.

Основные – контактные данные, дети – если младше 18 лет, необходимо заполнить данные законного представителя ребенка, паспортные данные, скидки на услуги для клиента, доп. информацию, параметры – ответственный сотрудник (если за клиентом закреплен определенный сотрудник); хоз.деятельность – ставится галочка, если контрагент связан со снабжением хоз. деятельности организации – поставщик воды или материалов и проч. Группы – можно создать группы, в которые будут вложены те или иные контрагенты. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобно осуществлять, к примеру, почтовую или смс рассылку. Дополнительно – эквайринг и робокасса - если планируется принимать карту на сайте и на этого контрагента будут записываться рабочие фин.операции, основной продавец – для торговли, чтобы реквизиты подтягивались в документы, инкассация – поставить галочку, если на этот контрагент инкассируются деньги из кассы. Во вкладке звонки будет отображаться таблица звонков с данным контрагентом осуществленных через программу. Во вкладке страховые указывается информация о страховой организации, к которой привязан контрагент. Вкладка документы содержит информацию о клиенте – Амбулаторная карта, Договор на мед услуги, План посещений, Согласие на обработку персональных данных.

Уровни скидки. Указывается фиксированная скидка в процентах на определенные услуги.

В черных списках отображается информация о некорректном поведении контрагента и проч.

После заполнения  данных клиента, можно посмотреть движения денежных средств, связанные с клиентом.