Для загрузки платежей из банка, необходимо зайти в раздел «Бухгалетрия» – «Загрузка платежей из банка». Здесь необходимо загрузить файл, который доступен в любом банк-клиенте в формате txt для 1С. После загрузки файла, откроется таблица операций, где по имеющимся реквизитам программа распознает контрагента. Выбираем необходимые операции и нажимаем «Провести» в правом верхнем углу. Теперь эти операции проведены и их можно увидеть в вкладке «Фин документы».

В колонке сообщение Вы увидите к какому контрагенту программа предлагает отнести платеж. Контрагент идентифицируется по ИНН и\или рассчетному счету. Если контрагент с такими реквизитами не найден, то выдается сообщение ИНН не найден\РС не найден. Такой платеж можно подцепить к контрагенту руками или обновить карточку реквизитов и прогрузить файл заново. Далее галочкой Вы выбираете те фин документы, которые Вы хотите загрузить в базу и нажимаете провести.